3 сезон(Sailor Moon S)

"Сэйлормун-Супервоин"

В Sailormoon S появляются новые враги и новые сенши, которые хотят найти три Талисмана, которые, если собрать их вместе, сформируют Святой Грааль, который даст его обладателю, Мессии, силу, чтобы спасти или уничтожить мир.

Новые сэйлор-воины: Тено Харука (СэйлорУран) и Кайо Мичиру (СэйлорНептун).

Харука и Мичиру настолько посвятили себя своей миссии, что готовы пожертвовать кем угодно, даже друг другом, чтобы найти Талисманы и спасти мир от разрушения.

Злодеи - "Компания Ведьм" (Death Busters). Их возглавляют Томо Соичи и Каолинайт. Все они - сумасшедшие ученые, свихнутые на идее найти Талисманы, которые находятся в кристаллах чистых сердец некоторых людей. Они используют демонов, которые вселяются в предметы, чтобв атаковать людей и забирать их кристаллы сердец.

История начинается, когда у Рэй появляются видения Тишины, которая приходит, когда Талисманы попадают в руки Компании Ведьм.

В первых двух сериях SM S (90 и 91) Сэйлор Сенши узнают о "Компании Ведьм" и кристаллах сердец. Силы Усаги оказываются неэффективными и в 91 эпизоде, с помощью силы любви ее и Мамору, она получает новую брошь и более сильный жезл. Иннеры также впервые встречают 2-ух новых сенши - СэйлорУрана и СэйлорНептуна, которые скрыты в тени до 92 эпизода. Аутеры (Уран и Нептун) не хотят, чтобы Иннеры вмешивались в их дела. Они также считают, что у Иннеров недостаточно сил, чтобы спасти мир. И они знают, что когда извлекаешь кристалл сердца, то этот человек умирает... Так что три носителя Талисманов должны умереть, когда Талисманы появятся.

Большую часть серий идет развитие отношений между Харукой и Мичиру и остальными девочками (соответственно, Аутерами и Иннерами). Ни один из кристаллов сердец не оказывается Талисманом, даже кристалл Усаги, который светит невероятно ярко из-за ее чистоты. Усаги и Иннеры сильно удивляются :))) , когда появляется Чибиуса, чтобы спасти Сэйлормун и СэйлорМарс, в качестве СэйлорЧибимун ("СэйлорМалышка"). Хоть кое-что в ней раздражает Сэйлормун :))) , Чибиусе отведена большая роль в этом сезоне.

В 109-й серии Аутеры и Иннеры узнают личности друг друга. Юджил, одна из Ведьм тоже узнает об этом, а также и то, что Харука и Мичиру - носители Талисманов (эпизод 110). Они почти что умирают, но в 111 серии, Мейо Сецуна, СэйлорПлутон, появляется, объявляет, что 3-й Талисман у нее и спасает Аутеров. Формируется Святой Грааль и Сэйлормун временно превращается в СуперСэйлормун, когда дотрагивается до него.

В 112-й серии, Томо Хотару, дочь Томо Соичи, становится подругой Чибиусы. Ее используют, чтобы сущность Мистресс 9 жила в ней. Аутеры выясняют. что Хотару является СэйлорСатурном, воином разрушения, который должен уничтожить мир, и пытаются ее убить. Но вмешиваются Иннеры, и Хотару исчезает. Хотару не превращается в СэйлорСатурн, как этого боялись Аутеры. Но после того, как она проглотила кристалл сердца Чибиусы, она превращается в Мистресс 9. Начинается последняя битва...

Когда Аутеры пытаются проникнуть в школу, туда попадают только Уран и Нептун. т.к. Плутон пожертвовала жизнью ради них. Там они используют Талисманы, чтобы уничтожить демона, который завладел доктором Томо. Потом они пытаются убить Мистресс 9 , но Сэйлормун принимает их атаки на себя, считая, что Хотару все еще жива. Мистресс 9 хитростью выманивает у нее Святой Грааль и использует его силу, чтобы отправить хозяина, Фараона 90 на Землю. Это уничтожает Святой Грааль. Мистресс 9 радуется, но Фараон 90 атакует ее. Из-за этого, Хотару преодолевает ослабленную волю Мистресс 9 и становится СэйлорСатурн. Сатурн возвращает кристалл сердца Чибиусе, прежде чем идти на битву с Фараоном 90. Сэйлормун использует силу остальных Сенши, чтобы превратиться в СуперСэйлормун и отправляется вслед за СэйлорСатурн. В конце концов, они уничтожают Фараона 90. Хотару возрождается как младенец и возвращается к своему отцу. Харука и Мичиру, после битвы с Усаги, признают ее своей принцессой и уходят.

.